关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道(dào)全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收(shōu)入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多(duō)元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空(这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊kōng)出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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