因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19充电宝100wh等于多少毫安％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

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　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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