要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(p使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁ǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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