兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(j在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动>　　

　　

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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