财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行(xíng)的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的外科鼻祖是谁？重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模外科鼻祖是谁？型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关注。

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