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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一(yī诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将(jiāng)于(yú)年内建成诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料(liào)的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测(cè)其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别míng)显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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