兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在两斤大概有多重参照物，2斤有多重？(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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