要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗>

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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