民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩擦不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往(wǎng)广(guǎng)州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会(huì)，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品(pǐn)、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反映当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的(de)报(bào)告(gào)《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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