要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增(zēn德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷g)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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