新能(néng)源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公(gōng)里的(de)麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的(de)焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可(kě)解决(jué)的续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车(chē)品牌(pái)并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍(réng)不算(suàn)是主(zhǔ)流的(de)补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚(shàng)未能满足需(xū)求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示(shì)，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市(shì)场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后(hòu)继(jì)地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链的(de)龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景之余(yú)，迅速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额(é)超过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元(yuán)人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续(xù)增长，并于(yú)2036年(nián)超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能(néng)链(liàn)智(zhì)电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资(zī)本市场的(de)高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规(guī)模(mó)的(de)第三方充(chōng)电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能(néng)链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新(xīn)能源车主的充(chōng)电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运输部(bù)等八部门(mén)发(fā)布《关于(yú)组(zǔ)织开展公(gōng)共领域(yù)车(chē)辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这(zhè)个指标通常(cháng)用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数据(jù)，2022年(nián)公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位总计(jì)上报(bào)公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观点(diǎn)认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑(chēng)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)健康快(kuài)速(sù)发(fā)展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一(yī)，未来将加速完成向(xiàng)高功率快充的方向技术升(shēng)级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充电(diàn)桩投(tóu)资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不(bù)断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算(suàn)已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国(guó)内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的(de)高速增长，对(duì)充电桩行业(yè)产生(shēng)了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全(quán)球(qiú)市(shì)场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书(shū)长崔东树认(rèn)为(wèi)，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求(qiú)的持(chí)续扩(kuò)大，所需要的充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量(liàng)达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电基(jī)础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是(shì)新(xīn)能源汽车(chē)技术进步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停车位等可以长时(shí)间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的(de)需(xū)求，更高比(bǐ)例(lì)的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国(guó)政(zhèng)策从顶(dǐng)层(céng)设计积极推(tuī)动快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行(xíng)业的技术(shù)门(mén)槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域(yù)的(de)相关公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新(xīn)玩家(jiā)可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地和资本(běn)，因此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环(huán)投、商业(yè)地产等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒店集团(tuán)、民宿企(qǐ)业等都会积极(jí)参与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统一(yī)的行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商供(gōng)应格局分散的(de)原因。“我们认为，根本原因在于运营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资(zī)金(jīn)压力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此前的运(yùn)营(yíng)商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设，由(yóu)此具备(bèi)当地(dì)区位(wèi)优(yōu)势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深(shēn)圳车电(diàn)网为代表的(de)二线及(jí)新(xīn)增(zēng)运营商迅速(sù)获(huò)得市场份额。展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本(běn)地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工(gōng)商业(yè)有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通(tōng)协会有形汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前更(gèng)多停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给予高(gāo)度重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一(yī)步提高，充(chōng)电(diàn)桩分(fēn)散化所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整合(hé)已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的(de)企业(yè)将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电(diàn)服务全(quán)包模式是充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商针(zhēn)对(duì)无业内经(jīng)验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小工商业(yè)业(yè)主及(jí)目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积(jī)累经验和资源，向目(mù)标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续(xù)运营(yíng)运维的三位一体综合(hé)服(fú)务(wù)，分别(bié)获得(dé)对应(yīng)服务(wù)收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等(děng)设备(bèi)销售(shòu)收入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式池子为什么被封杀(shì)有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可(kě)对(duì)接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充电服务的新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主，从而改善(shàn)整个产业(yè)链的(de)盈(yíng)利状况和消(xiāo)费(fèi)体验。能(néng)提供全包(bāo)模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方(fāng)充电服务商(shāng)能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集(jí)成商与(yǔ)统服(fú)务商海博(bó)思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能(néng)链海博，发(fā)挥(huī)双方各自(zì)在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的优势(shì)，布局多元化储能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题(tí)，为新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化(huà)充(chōng)电站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务。储能(néng)电(diàn)站的(de)原(yuán)理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光伏(fú)装置(zhì)等方(fāng)式“充(chōng)电”并储存(cún)，在高峰用(yòng)电时(shí)释放储存电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的自驾(jià)游更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供(gōng)一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服务(wù)，满足新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽(qì)车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器人(rén)进行自动补能的解决方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻(gōng)略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净(jìng)收(shōu)入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新能源市场，能链智电(diàn)业(yè)务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住(zhù)能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新(xīn)业(yè)务进展方面(miàn)，能(néng)链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参与电力交易市(shì)场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提(tí)供削峰(fēng)填谷等(děng)各(gè)种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场高速发展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续(xù)航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时(shí)间内新能源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着第三方充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商对充电服务(wù)行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能(néng)场景中的(de)充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将迎来(lái)服务(wù)整(zhěng)合之年(nián)，而(ér)新应用场(chǎng)池子为什么被封杀景的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商(shāng)市(shì)场份额的胜负手。

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