兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(g我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的ǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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