“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预(yù)期的美(měi)联(lián)储7月加息(xī)几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主(zhǔ)要(yào)集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于(yú)4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个(gè)月(yuè)就业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前(qián)持续收缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业报告也(yě)显示(shì)出就业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的(de)最低(dī)水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需(xū)求降温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工(gōng)资(zī)增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资(zī)对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联(lián)储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是(shì)大概率事件，还需要(yào)关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较大(dà)时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元指数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一步(bù)减产，以提(tí)振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决(jué)定进一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实(shí四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思)的消息意味(wèi)着更多的(de)不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国(guó)之(zhī)间(jiān)相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这些行动(dòng)都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在年(nián)底前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行(xíng)动(dòng)的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧(ōu)佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部长们决(jué)心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济和金融稳定突然崩(四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思bēng)溃，导致(zhì)原(yuán)油(yóu)价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是因为不(bù)想，而是因为目前(qián)很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北约合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声(shēng)音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上(shàng)，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的(de)路线(xiàn)图，否则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北(běi)约外长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北约(yuē)应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法(fǎ)国(guó)在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员(yuán)国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能(néng)出现(xiàn)的美(měi)国有(yǒu)史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一(yī)周低(dī)点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于(yú)预(yù)期的数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也(yě)在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观(guān)本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周国内天(tiān)胶(jiāo)市场(chǎng)利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘(pán)面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场(chǎng)供(gōng)多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续多日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义(yì)大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国(guó)的天然(rán)橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的(de)储备其实(shí)是(shì)有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的(de)对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整(zhěng)体的(de)供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的(de)对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目(mù)前(qián)全(quán)年国(guó)产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立(lì)，根据交割品(pǐn)的(de)供求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的(de)反应(yīng)不会(huì)即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶(jiāo)供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处(chù)于(yú)历史均值以下的(de)概率较(jiào)高，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前(qián)期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订单充足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销(xiāo)出货(huò)压力加(jiā)大(dà)，为控(kòng)制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本(běn)企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是(shì)不同(tóng)的市场主(zhǔ)体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市(shì)场对(duì)今年(nián)的预(yù)期(qī)过高。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还(hái)是不错(cuò)的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车(chē)市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天(tiān)然(rán)橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续(xù)攀升，有些人认为(wèi)是国内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下(xià)半年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明(míng)确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是主导后(hòu)市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主要在需(xū)求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需(xū)走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需(xū)复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从交(jiāo)易(yì)预期(qī)开(kāi)始转向交易现实，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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