兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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