因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的晋m是山西哪里的车三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比依(晋m是山西哪里的车yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被晋m是山西哪里的车动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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