兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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