要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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