要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 m七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思m /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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