因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费(f乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020èi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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