兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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