要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)）wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语，已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语>

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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