预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案(àn)：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资(zī)者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎ文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句n)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的(de)机会获利(lì)，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因此市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个(gè)可接(jiē)受的收(shōu)益(yì)率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资(zī)转移到一(yī)个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句(gǔ)票(piào)市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一(yī)种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个(gè)投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化(hu文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句à)预(yù)期(qī)收(shōu)益率，但可(kě)用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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