兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(使我不得开心颜上一句是什么guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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