财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态(tài)势。分板诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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