本轮(lún)新股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代空(kōng)间(jiān)比较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家电公司(sī)，但(dàn)也有(yǒu)问题(tí)，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的新兴(xīng)家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个护健(jiàn)康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自(zì)主品(pǐn)牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不到(dào)30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的(de)大型(xíng)企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务(wù)重心也转向了(le)毛(máo)利率更低的(de)车主信息(xī)服务，没(méi)看到核(hé)心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地(dì)踏(tà)步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应(yīng)用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领域(yù)，按(àn)治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思(sī)基因。由(yóu)达(dá)安(ān)基因(yīn)和章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的更好(hǎo)发展，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械，体量和(hé)研发实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下(xià)滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个(gè)人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测科技股份有限公司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制(zhì)设(shè)备公司(sī)，自成立以来始(shǐ)终专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售(shòu)，产(chǎn)品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测设(shè)备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测设(shè)备系列等产(chǎn)品，已应(yīng)用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线。国(guó)内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设备市(shì)场2020年(nián)的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存(cún)货越(yuè)来越(yuè)多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是(shì)一家以(yǐ)三(sān)明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆(liàng)和(hé)建筑内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公(gōng)司，下游房地产(chǎn)和轨道(dào)交通行业未(wèi)来景气度(dù)都(dōu)一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余(yú)年(nián)，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧行业知名度(dù)较高的(de)弹簧及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化(huà)综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主要产品分为病房智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系统及门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主营(yíng)业(yè)务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟及(jí皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表)数模混合芯片研发和销售(shòu)的集(jí)成电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括(kuò)高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够(gòu)为客(kè)户(hù)提供超(chāo)过700款芯片产品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子(zi)、照明应(yīng)用及智能(néng)家居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开(kāi)始行业景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩(jì)也转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增(zēng)速(sù)也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科(kē)技集(jí)团(tuán)直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化服(fú)务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国(guó)务院(yuàn)国资(zī)委。公司(sī)在支撑(chēng)航天信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神(shén)通数(shù)据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建(jiàn)了自(zì)主软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息(xī)化服(fú)务、商密(mì)网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政(zhèng)军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化(huà)服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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