兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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