在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加(jiā)预订先进封装产能(néng)。

　　需求35c到底有多大，35c是多少飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格(gé)自然也是(shì)水涨船高。据集(jí)微网消(xiāo)息(xī)，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基(jī)本(běn)都(dōu)需要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部使用这些先(xiān)进芯(xīn)片，以(yǐ)将其(qí)保留(liú)至需(xū)要(yào)强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的(de)是，类似(shì)的事(shì)情在微(wēi)软内部也早(zǎo)已(yǐ)发(fā)生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入(rù)AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不(bù)得不(bù)对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公(gōng)司内部(bù)其(qí)他(tā)AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起，英伟达就已(yǐ)宣布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆(bào)火这一时(shí)间点，更放大(dà)了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性，且(qiě)交货周期(qī)也(yě)受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各(gè)家科技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模(mó)型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍(bèi)，资金也需要通(tōng)过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推(tuī)理(lǐ)端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预(yù)计分别为69.14/1635c到底有多大，35c是多少35c到底有多大，35c是多少pan>4.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训(xùn)练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的(de)A100才能基本(běn)满足要求(qiú)，如(rú)果价(jià)格(gé)持续上(shàng)涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业(yè)新贵，要追加的(de)投入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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