近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)2一厢情愿是什么意思39.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍(pāi)一厢情愿是什么意思摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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