要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值(zh马美如简介í)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

马美如简介　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(d马美如简介é)到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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