兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨台湾是省还是市 台湾是省会吗，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(g台湾是省还是市 台湾是省会吗ǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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