过去几个月(yuè)，阿里旗下国(guó)际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单(dān)独(dú)融(róng)资、上市的(de)消息。这次不(bù)再有(yǒu)悬(xuán)念——阿里主动(dòng)宣(xuān)告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四(sì)季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布(bù)了旗下六大(dà)业务板块的董事会名单和部(bù)分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对(duì)外融资，以及菜鸟(niǎo)和盒马(mǎ)的上市(shì)计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计划为(wèi)云智能(néng)集团引进战略投(tóu)资(zī)，并以股东派息的方式(shì)对其分拆(chāi)，实现(xiàn)其(qí)独(dú)立(lì)上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟(niǎo)可能先后(hòu)实现上市，时(shí)间约12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次(cì)日阿里美股收跌(diē)5％、港股下(xià)跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市(shì)值为1.75万(wàn)亿港元，过(guò)去(qù)三个(gè)月累(lèi)计下跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司24年历(lì)史(shǐ)以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团作(zuò)为控股公司，持有六大业务(wù)集团(tuán)（阿里云智(zhì)能、淘宝(bǎo)天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其(qí)他业(yè)务公司(sī)。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各(gè)项业务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自(zì)市场和行业机(jī)遇(yù)，进一步释放股东(dōng)价值。在(zài)这一架构下(xià)，六大(dà)业务集团的(de)CEO在(zài)各(gè)自董(dǒng)事会的(de)领导(dǎo)下，对各自的(de)经营结(jié)果和合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴(bā)巴集团(tuán)全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布(bù)了阿里云(yún)、国际电(diàn)商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务(wù)接下来的调整(zhěng)计划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼(jiān)首席执行官(guān)张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里的(de)三个核心战略是消费、云和全(quán)球化。这或许是观察(chá)接下(xià)来阿(ā)里组(zǔ)织变(biàn)革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六(liù)大集团(tuán)董事会成(chéng)员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三(sān)大(dà)战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的是，在六大业(yè)务中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇任云(yún)智能(néng)集(jí)团(tuán)的董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席(xí)执行官，这也是张勇(yǒng)在(zài)六大集团中担任的(de)唯一一个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集团的其他董事(shì)会(huì)成员还有备受关注、最近重(zhòng)归阿(ā)里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集团技(jì)术委(wěi)员会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智(zhì)能集团(tuán)，可(kě)以看出对后者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发(fā)展阶(jiē)段来(lái)看，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中其他以消费者为中心的业务有着根本不(bù)同。可以说，它更适合成为一家与阿里(lǐ)集团(tuán)完(wán)全独立的新公司，而这个过程(chéng)也(yě)更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注(zhù)精力来做(zuò)。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云即将迎来全新的历(lì)史机遇。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人工(gōng)智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨(jù)大(dà)机(jī)会。除此(cǐ)之(zhī)外，还包(bāo)括基于(yú)大模型开发(fā)新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前(qián)已有超过20万客户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」的智能功能产品(pǐn)集成(chéng)。而(ér)未来，「通义千问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部交易的(de)影响(xiǎng)后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到(dào)疫情影响而延迟交(jiāo)付等(děng)等。不过，该集团还是(shì)很有信(xìn)心。在(zài)财报(bào)发(fā)布后，张(zhāng)勇(yǒng)向(xiàng)阿里云员工发(fā)布了全员信。「我们有机会(huì)打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市计划(huà)的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业(yè)分部。阿里中(zhōng)国(guó)商业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等零(líng)售业务，以(yǐ)及1688在内的(de)批发业务。

　　中(zhōng)国商业分(fēn)部的本季(jì)度收(shōu)入约为1360亿(yì)元(yuán)，本季度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是由于淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏损(sǔn)收(shōu)窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提高运营效(xiào)率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确的商业模(mó)式以及清晰(xī)的盈(yíng)利路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分部也主(zhǔ)要组成(chéng)了(le)阿里六大(dà)业务之(zhī)一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫等(děng)业务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴(bā)巴合伙人自上(shàng)世(shì)纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的(de)元老(lǎo)之(zhī)一。而(ér)淘天集团的董事(shì)兼(jiān)CEO则是戴(dài)珊。该集团其(qí)它董事(shì)还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在(zài)消费方向，阿(ā)里(lǐ)的另一重点是本地生(shēng)活集团，后(hòu)者(zhě)包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由于(yú)消费复苏(sū)、人们出行增加等因素(sù)，本(běn)地生活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元，订单(dān)增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明(míng)、朱顺炎(yán)（阿(ā)里健(jiàn)康董事(shì)长兼首席(xí)执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团都算是阿(ā)里的核心业务。而在这一方向的盒马启动上(shàng)市(shì)，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟(niǎo)物(wù)流(liú)

　　张勇在电话会上表示(shì)，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就是阿里的数字商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿里国(guó)际数字商业(yè)集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里(lǐ)国际商(shāng)业分部收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要来(lái)自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值(zhí)服务(wù)来提高变现(xiàn)率，而(ér)速卖通则是本(běn)季度推出(chū)了主打高性价比的(de)电商平(píng)台Choice，带(dài)来了订(dìng)单(dān)的双位(wèi)数(shù)增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单(dān)独融资，将用于(yú)拓展新的(de)地域(yù)市场、投资(zī)新(xīn)技术、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易(yì)的(de)影响后(hòu)）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是(shì)国际(jì)物流履约(yuē)解决方案服务的收入增加、以及消费者(zhě)物流服务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员(yuán)工发布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为全球领(lǐng)先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿里大文(wén)娱(yú)在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关(guān)于其业(yè)务(wù)只(zhǐ)有短(duǎn)短一段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是(shì)由(yóu)樊路远(yuǎn)担任，而(ér)其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻(wén)佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财(cái)报中强调，上述各(gè)项(xiàng)交易(yì)的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而(ér)其中很(hěn)多因素是其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资(zī)产(chǎn)、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划(huà)、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审批等。诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别可见，尽管决心强大(dà)、战略方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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