要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济(jì)增(zēng)长向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力(lì)评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要(yào)开始了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升压(yā)力下(xià)未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作(向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云(yún)计(jì)算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单(dān)水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害终止转让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第(dì)二期(qī)中期票据(jù)

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