近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业(yè)机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，中国一共有多少万亿钱已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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