民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规(guī)模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部(bù)分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移(yí)的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年(nián)底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面(miàn)临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往期(qī)展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客(kè)户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关(guān)税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争(zhēng)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本(běn)企业(yè)数(shù)量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了