要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐(xú)州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易(yì)被忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调(diào)幅(fú)度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则(zé)，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和(hé)总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的(de)“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务(wù)到(dào)了(le)大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核心(xīn)技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配(pèi)置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环(huán)节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公(gō你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的ng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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