要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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