兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别