近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的(de)上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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