要闻速递(dì)

　　1、工信(xìn)部副部(bù)长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片(piàn)、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术

　　在5月26日举行的2023中关村论坛全体会(huì)议上(shàng)，工(gōng)信部(bù)副部长(zhǎng)徐晓兰(lán)表(biǎo)示(shì)，要强化产业基础再造和重(zhòng)大技术装(zhuāng)备(bèi)攻关，加快(kuài)核心基础零部件、核心基础(chǔ)元(yuán)器(qì)件、先进基(jī)础工艺、关键(jiàn)基础材(cái)料(liào)、基础(chǔ)软件等方面的(de)攻(gōng)关突破，集聚力量突破智能(néng)芯片、算法框架、大模型(xíng)等智(zhì)能产业(yè)的“根”技(jì)术，加快和(hé)提(tí)升(shēng)制造业创新中心(xīn)的建设布局和质量，加强新型(xíng)基础设(shè)施建设，夯实(shí)产(chǎn)业发展(zhǎn)底座。

　　2、沪深交易所(suǒ)：本(běn)周对日播(bō)时尚、杭州热(rè)电(diàn)、丰立(lì)智能等进行重点(diǎn)监控

　　沪深交易所发布本周监管(guǎn)动态，本周(zhōu)上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)对日播时尚(shàng)、杭州热(rè)电等严(yán)重异动股票(piào)进行重点监控，深交所对近期(qī)涨幅异常的“丰(fēng)立(lì)智能(néng)”进(jìn)行重点监(jiān)控。评(píng)：弱(ruò)市出妖股，这个(gè)规律(lǜ)在A股很(hěn)玄妙。必须要保证(zhèng)场子(zi)的一定热度。

　　3、证监(jiān)会(huì)核准设立摩根士丹(dān)利期货（中(zhōng)国）有(yǒu)限公(gōng)司

　　证监会近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北(běi)京市设(shè)立(lì)摩根(gēn)士丹利期货（中国）有限(xiàn)公司。下一步，证监会(huì)将继续深化(huà)期货市场对外开放，支持符合条件的境外机构投资境内(nèi)期(qī)货公司，不断提升期(qī)货(huò)市场运行质量，服务实体经济高质(zhì)量发展。评：在证券公司、基金公司之后，大摩在(zài)国内(nèi)率先(xiān)拿到了期货牌照，我国金融市场对(duì)外开放又前进(jìn)了一步。

　　4、财政部：1-4月国有企业利润总额14388.1亿元 同比增长15.1％

　　财(cái)政部消息，1-4月，全(quán)国国有(yǒu)及国有控股(gǔ)企业(yè)经济(jì)运行态势良好(hǎo)，主要(yào)效益指标保持增长(zhǎng)。1-4月，国有(yǒu)企业营业总收入262281.9亿元，同比增长7.1％；国有企(qǐ)业利润(rùn)总额14388.1亿元(yuán)，同比增(zēng)长15.1％。

　　5、深(shēn)房中(zhōng)协发布提示：禁止(zhǐ)参(cān)与或协助“买房(fáng)负首付(fù)”、“零首(shǒu)付”等违规(guī)违(wéi)法行(xíng)为

　　深圳(zhèn)市房地产中介(jiè)协(xié)会(huì)发布《关于(yú)禁止参与/协助“买房负首付(fù)”、“零首付(fù)”等(děng)违规违法(fǎ)行(xíng)为的(de)郑重(zhòng)提示》。深圳(zhèn)市房(fáng)地产中(zhōng)介协会(huì)表示，“买房负首付”已违反国家相关金融(róng)信贷政(zhèng)策。各房地产中介机构、从业人员应(yīng)严格遵守国(guó)家“房住(zhù)不炒”的定位，严格内部相应业(yè)务管理，并应(yīng)由(yóu)即日起开展自查自纠工(gōng)作，禁止以(yǐ)任(rèn)何(hé)形式(shì)参(cān)与(yǔ)/协(xié)助此类以“负首付”或(huò)首(shǒu)付分期为噱(jué)头的(de)房源(yuán)宣传和(hé)销售代理行为。 评(píng)：之前(qián)有中介搞出了零首付、甚(shèn)至负(fù)首付的骚操作(zuò)，对(duì)于(yú)违规违法肯定是零容(róng)忍(rěn)。

　　6、拼多(duō)多第一季(jì)度营收376.4亿(yì)元 同比增长58％

　　拼多多第一(yī)季度营(yíng)收(shōu)376.4亿元，同比(bǐ)增长58％，市场预期319.81亿元，上(shàng)年同期237.94亿(yì)元(yuán)；第一季度调整后每ADS收益(yì)6.92元，预估4.36元。一季度NON-GAAP净利101.3亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)141％。评：美团、拼多多(duō)业绩都(dōu)不错，大厂都在出利润并超(chāo)预(yù)期，市(shì)场对于大(dà)企业(yè)悲观的预期后面(miàn)需要得到(dào)修正了。

　　7、美国4月核心PCE物(wù)价指数同比(bǐ)上升4.7％ 高于预(yù)期

　　美国(guó)4月(yuè)核心(xīn)PCE物(wù)价指数同比上升(shēng)4.7％，预期(qī)4.60％，前值(zhí)4.60％。美国4月核(hé)心PCE物(wù)价(jià)指数(shù)环比上升(shēng)0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美(měi)国的物价压力仍(réng)然处于高(gāo)位，而且家庭需求强(qiáng)劲可(kě)能(néng)会使价格压力继续升(shēng)高，这是美联(lián)储面临的主要挑战。

　　8、欧洲天然气价格势(shì)创2007年以来最(zuì)长(zhǎng)周连跌纪录

　　周五(wǔ)，欧(ōu)洲天然(rán)气(qì)价格创2007年(nián)以来最长周连(lián)跌纪录(lù)，由于经济几乎没(méi)有(yǒu)出现显著复苏的迹象，证实需求(qiú)难以回升。基准天然气期(qī)货周五一度(dù)下(xià)挫4.7％，之后收窄(zhǎi)跌幅，势将录得连续(xù)第八周走低(dī)，今年累计跌(diē)幅扩大至66％以上。受通胀(zhàng)持续、经济低迷(mí)影响，工业企业难以增加产量。评：之前由于俄乌冲突(tū)在叠(dié)加(jiā)天气等原因，欧洲天(tiān)然气(qì)迎来(lái)了历史性行情，如今(jīn)又终于算是价值(zhí)回归了(le)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“科技、芯片引领纳指全面(miàn)爆发(fā)，AI板块会复刻新能源行情？”协议分期日渐(jiàn)缩小，债务协议达成在望彻底(dǐ)掩(yǎn)盖了美联储通胀数据(jù)引发(fā)继续加息(xī)的恐慌(huāng)情绪，美股集(jí)体收涨，纳指收涨2.19％创九个(gè)月新高，标普500指数涨1.31％，道指涨330点(diǎn)；半(bàn)导体及(jí)科(kē)技股(gǔ)延续强势(shì)表现(xiàn)，中(zhōng)概股回暖(nuǎn)，拼多(duō)多(duō)绩后涨近19％，Marvell涨32％，高通、美光(guāng)科(kē)技(jì)涨超6％，英(yīng)特尔、奈(nài)飞(fēi)涨超5％。本周(zhōu)道(dào)指累跌0.997％，标普(pǔ)500累涨0.32％，纳指累涨2.5％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据喜(xǐ)忧参(cān)半，债(zhài)务上限(xiàn)协议在望，美元指(zhǐ)数反弹转(zhuǎn)涨(zhǎng)继续刷新(xīn)两个月高位，国债总体价格盘中跳(tiào)水、收益(yì)率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅超过10个基点，和(hé)基准十(shí)年期美债的收(shōu)益率均继(jì)续刷新两个月来高位；纽约黄金涨至1944.30美元，本周累(lèi)跌约1.9％；纽约原油(yóu)涨至72.67美元，本(běn)周累涨(zhǎng)1.36％；天然气期货大跌至2.1810美(měi)元，本(běn)周累跌15.63％。欧洲天然气(qì)连跌八周，创2007年来最长(zhǎng)连(lián)跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五各(gè)股指探底回升，上证指数刚(gāng)好(hǎo)回(huí)抽至下轨处，破位后(hòu)的反抽(chōu)通常不会持续太久，这(zhè)里(lǐ)可能会就此结束了。震荡后再冲一下的可能性确(què)实也有(yǒu)，只不过(guò)即使向上，最强也就是可(kě)以回补缺口。对于中证1000指数，上(shàng)涨后(hòu)将再(zài)度面临(lín)楔形(xíng)上轨(guǐ)压力，突成(chéng)功突(tū)破的可能性很低(dī)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　氢气储运：据报道，广东省(shěng)能(néng)源局(jú)在(zài)日前印(yìn)发的《广东省推进(jìn)能源高(gāo)质量发展实(shí)施方案》中(zhōng)提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造(zào)，加快培育从氢(qīng)气制备(bèi)、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成(chéng)的全(quán)产(chǎn)业链。多渠道增加氢气供给能(néng)力，适度(dù)超(chāo)前建设氢气储运加基础(chǔ)设施，利用(yòng)低温氢燃料电池产业先(xiān)发(fā)优势，形成广州-深(shēn)圳-佛山(shān)-东莞环(huán)大湾区核(hé)心区车用燃料电(diàn)池产业集群。

　　标的：春晖智控（300943）、京城股份（600860）

　　排(pái)水工程：中(zhōng)共中央、国务院印发《国家水网建设(shè)规划纲要》提出(chū)，围绕国家(jiā)重大(dà)战略(lüè)，以大江(jiāng)大河(hé)干流及重要江(jiāng)河(hé)湖泊(pō)为基础，以(yǐ)南水北调工程东、中、西三线为重点(diǎn)，科学推进(jìn)一(yī)批(pī)重大(dà)引调排水(shuǐ)工(gōng)程规划建设，推进大江大河(hé)干(g叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》àn)流(liú)堤(dī)防达标(biāo)建(jiàn)设(shè)、重点(diǎn)河段(duàn)河势控制，针对重点河段适时开(kāi)展提标建设，构建重要(yào)江(jiāng)河绿色生(shēng)态廊道(dào)，加快构建国家水网主骨架和大动脉(mài)。

　　表达：纳(nà)川(chuān)股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　金科股份 000656 回复关(guān)注(zhù)函：金科控股(gǔ)不存在忽悠式(shì)增持的(de)情形

　　3连板(bǎn)恒盛能源 605580：目(mù)前公司基本(běn)面未(wèi)发生重大变化

　　两(liǎng)连板金百泽 301041：公司未向英伟达公司(sī)供货(huò) 不存在(zài)相关(guān)收入(rù)

　　恒烁股份 688416：CiNOR存(cún)算一体AI芯片(piàn)目前处于研发阶段 还(hái)未实现量产销售

　　百(bǎi)胜智能 301083 收关(guān)注函：要求说明掌静脉(mài)识别机产品对公司(sī)经(jīng)营(yíng)业绩是否有重大影响(xiǎng)

　　紫(zǐ)光股份(fèn) 000938：拟定增募资不超120亿元

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》　　领益(yì)智造 002600：拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超37亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　汇顶科技 603160：拟以1亿元-1.5亿(yì)元回购(gòu)股份用于(yú)实(shí)施公司员(yuán)工持股计划

　　道森股(gǔ)份 603800：拟斥2500万元(yuán)至5000万元回购股份(fèn)

　　征和工业(yè) 003033：控股股东拟增持1000万元-1200万元

　　天合光能 688599：股东(dōng)拟减(jiǎn)持公司合计不超(chāo)5.65％股(gǔ)份(fèn)

　　星网锐捷(jié) 002396：维实投资(zī)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超2.35％股(gǔ)份

　　福晶科技(jì) 002222：控(kòng)股股东拟减持不超过(guò)2％

　　岭南控(kòng)股 000524：广州产投拟减持不超(chāo)3％

　　久之洋(yáng) 300516：派鑫科(kē)贸拟(nǐ)减持不超过3％

　　药易购 300937：监事田文书拟减持不超1.57％

　　海能实业 300787：股东李(lǐ)伟(wěi)雄先(xiān)生及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超(chāo)过2.97％

　　亚光(guāng)科技 300123：嘉兴锐联拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　华兰疫苗 301207：河南骅(huá)盈拟减持不超2％

　　天(tiān)创时尚 603608：控股股东拟减持公司不超(chāo)3％股份

　　希荻(dí)微 688173：子公(gōng)司拟减持NVTS股(gǔ)票

　　东杰智能 300486：王志拟减持(chí)不超过(guò)3.16％

　　金安国纪 002636：宁波金禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％

　　海天精(jīng)工(gōng) 601882：安信香港拟(nǐ)减持公司不超2％股份

　　南京聚隆 300644：舜(shùn)天(tiān)经协拟减(jiǎn)持不超1％

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　民生(shēng)银(yín)行 600016：副行(xíng)长辞(cí)职的公告

　　珍宝岛(dǎo) 603567：枸橼酸托法替布片(piàn)获得美国(guó)FDA暂时批(pī)准

　　招商(shāng)轮(lún)船 601872：与(yǔ)大船重工(gōng)签署《船舶订造协议》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元参与投资设(shè)立新产业投资基金(jīn)

　　天源环(huán)保 301127：签订师宗(zōng)县生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)特许经营权协(xié)议

　　*ST庞(páng)大 601258：证监(jiān)会(huì)决定对公司立案

　　洪涛股份 002325：控股股东拟协议转让2％公司股份(fèn)

　　通润装备 002150：控股子(zi)公司正(zhèng)泰(tài)电源与现代(dài)能源(yuán)签(qiān)订战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)

　　*ST越博 300742：李(lǐ)占江所持100万股公司股(gǔ)份司法拍(pāi)卖流拍(pāi)

　　扬电科技 301012：报(bào)名参与兆晶股份(fèn)破产重整投资人招募

　　永兴(xīng)材料(liào) 002756：全资子公司拟申请广(guǎng)州(zhōu)期货(huò)交易(yì)所碳酸锂指定交割厂库

　　华电(diàn)重工 601226：签署2.44亿元(yuán)采(cǎi)购合同

　　ST阳光城(chéng) 000671：公司股(gǔ)票(piào)可能因(yīn)股价低于(yú)面值被终止上市

　　华东重(zhòng)机 002685：与新加坡国际港务集(jí)团(tuán)签署采购(gòu)框架协议

　　ST粤(yuè)泰 600393：公司股票(piào)可能存在因(yīn)股价低于(yú)1元而(ér)终止上(shàng)市的风险

　　中信重(zhòng)工 601608：拟联合中信戴卡(kǎ)等合作方合资设(shè)立(lì)重工戴(dài)卡新能源(yuán)公司

　　天赐材料 002709：子(zi)公司拟投资张家(jiā)港金沙(shā)基金(jīn)

　　威孚(fú)高科(kē) 000581：停止常务副总经理、财(cái)务负责人职务

　　天(tiān)海防务 300008：拟出资6100万元设(shè)立控股子公司

　　中国船舶 600150：子(zi)公司以47亿(yì)元购得(dé)海运股份34.97％股权 成为其(qí)第(dì)二大股东

　　值得买 300785：全资子公(gōng)司投(tóu)资建设值得买数字(zì)产业示(shì)范(fàn)基地

　　富信(xìn)科(kē)技(jì) 688662：收到(dào)客户已启动ABCs（为债权(quán)人利益(yì)之转让(ràng)）程序通(tōng)知

　　中(zhōng)国建(jiàn)筑 601668：近期中标161.5亿(yì)元重大项目(mù)

　　思瑞(ruì)浦 688536：筹划收(shōu)购创芯微并募(mù)集配(pèi)套(tào)资金 公司股票5月(yuè)29日起停牌

　　上汽(qì)集团 600104：拟向清陶能源追加投资(zī)不(bù)超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物 002880：控股股东筹划涉及公司控制(zhì)权变更(gèng)事项 29日起(qǐ)停(tíng)牌

　　*ST宏图 600122：公司股(gǔ)票(piào)可能被(bèi)终止上市(shì) 29日起停牌

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