昨夜，国际油价突然大跌。

　　美股盘(pán)中(zhōng)，美油一(yī)度跌(diē)至69.02美元/桶，日(rì)内(nèi)跌幅略(lüè)超过(guò)5％， 布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)跌(diē)至73.32美元/桶(tǒng)，日内跌4.9％。截至今(jīn)晨(chén)收(shōu)盘，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美元(yuán)/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收(shōu)跌4.43％，报73.54美元/桶，和美(měi)油均收(shōu)创5月4日以来(lái)新低。

　　有市场分析(xī)指出，俄罗斯没有(yǒu)履行(xíng)其减产承诺，这可(kě)能会让(ràng)其(qí)他成员国感到不满(mǎn)。数据显示，截至5月28日(rì)的四周平均海运石(shí)油出口量为六周(zhōu)以来首次下降，降(jiàng)至364万(wàn)桶/日。该数据抹平周度数据的部(bù)分波动，但显(xiǎn)示(shì)流向国际市场的原油(yóu)仍(réng)处于高位，比去年底高出逾140万桶/日，比承诺减产的基准月(yuè)份2月高出27万(wàn)桶/日。

　　此外，据华尔街日报援(yuán)引知情人士(shì)报道，由于俄罗斯(sī)不断(duàn)向市(shì)场注入大(dà)量廉价石油，破坏了沙特(tè)提振油价的努力，两国之(zhī)间(jiān)的紧张关系正在加剧。

　　知情人士说(shuō)，沙(shā)特对俄(é)罗斯没(méi)有充分履行其限产承(chéng)诺表示愤怒。沙特官(guān)员已向俄罗斯高级(jí)官(guān)员投(tóu)诉，并要求他们遵守商定(dìng)的减产协议(yì)。

　　据悉，在(zài)6月4日欧佩克+即将在维也(yě)纳(nà)举行重(zhòng)要会议之前(qián)，这两个世界上最大的产油国(guó)之间的摩擦非(fēi)常明(míng)显。由(yóu)于(yú)对全(quán)球经济放缓抑制(zhì)能源需求的(de)担忧日益加剧，欧佩(pèi)克+此次大(dà)会将(jiāng)决(jué)定今年下半年的(de)生产计划。

　　也有(yǒu)石油(yóu)市场资深(shēn)人士(shì)将(jiāng)油(yóu)价重挫(cuò)的原(yuán)因归咎(jiù)于对债务上(shàng)限协议的担忧。“债务协议(yì)能否顺(shùn)利达成并不是一(yī)件轻而易举的事情。毫无疑问，这使(shǐ)市场感到紧张，”美洲瑞穗证券(quàn)能源期货副总裁罗(luó)伯特·亚格尔表示(shì)。石油分析主(zhǔ)管帕特(tè)里克·德哈恩也指出，人们对(duì)债务上限(xiàn)协议的“怀(huái)疑日益(yì)增长”，以及债(zhài)务(wù)限制未能提高可能引发“严(yán)重衰退”，抑制(zhì)了对石(shí)油的需求(qiú)。

　　正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗俄国防部：莫斯(sī)科遭无人机(jī)袭击，普京(jīng)、白宫表态(tài)

　　5月30日，俄罗斯国防(fáng)部(bù)发布消息(xī)称，30日早上(shàng)，8架(jià)乌克兰(lán)无人机对俄罗斯首都莫斯(sī)科发动袭击，但均已被击落。

　　俄罗斯国(guó)防部(bù)称，乌克(kè)兰(lán)当局针对莫斯科市设施的攻击是(shì)恐怖(bù)袭击(jī)。目前，俄相(xiāng)关(guān)部门正在调查袭击的参与者。

　　据俄新社报道，俄(é)罗斯总统普京称，乌方出动无人机袭击(jī)莫斯科是“恐怖主义活动”。

　　据(jù)英国天空(kōng)新闻(wén)网消息，在莫(mò)斯科30日发生无人机袭击事件后(hòu)，美(měi)国白宫回应(yīng)称，“正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗我们不(bù)支(zhī)持对俄(é)罗(luó)斯境(jìng)内发动(dòng)袭击”。白(bái)宫(gōng)还称，“我们的重(zhòng)点是帮乌(wū)克兰夺回主(zhǔ)权(quán)领土”。

　　马斯克：特斯(sī)拉公司(sī)反对“脱钩断链”，愿继续(xù)拓展在华(huá)业(yè)务

　　2023年5月30日，国(guó)务委(wěi)员兼外长(zhǎng)秦刚在北京会(huì)见(jiàn)特斯拉(lā)首席执行(xíng)官马斯克。

　　秦刚表示(shì)，中国人民正以中(zhōng)国式(shì)现代化全面推进中(zhōng)华民族伟大复(fù)兴。中(zhōng)国式(shì)现(xiàn)代化是人口(kǒu)规(guī)模(mó)巨大(dà)、全体人民(mín)共(gòng)同富裕、人与(yǔ)自然(rán)和谐共生的现(xiàn)代化，将创造前所(suǒ)未有的增(zēng)长潜力和市场(chǎng)需求，中国新能(néng)源(yuán)汽车产业发展前(qián)景广阔(kuò)。中(zhōng)国将继续坚定(dìng)不(bù)移推进(jìn)高水平对外开放，致力于为(wèi)包括(kuò)特斯拉(lā)公(gōng)司在内的各国企(qǐ)业(yè)打(dǎ)造更好的市(shì)场化、法治(zhì)化、国际化营(yíng)商环(huán)境。中国的发展是(shì)世界的(de)机遇。一个健康、稳定、建设性的(de)中美(měi)关系既有利于中美两国，也(yě)有利(lì)于(yú)世界。拿特斯拉汽车来比喻(yù)，发展好(hǎo)中美(měi)关系(xì)，需要把准(zhǔn)方(fāng)向盘(pán)，沿着(zhe)习近(jìn)平主席提出(chū)的相互尊重、和(hé)平共处、合作共赢的正确方(fāng)向前(qián)进；及时(shí)“踩刹车”，避免(miǎn)“危险驾驶”；善于“踩油门”，推进互(hù)利合(hé)作。

　　马斯克表示，中国人(rén)民勤奋、智慧，中国发展成就(jiù)理所当然(rán)。美中利益(yì)交融，如同连体婴儿彼(bǐ)此(cǐ)密不可分。特斯(sī)拉公司反对(duì)“脱(tuō)钩断链(liàn)”，愿(yuàn)继续拓展在华业务(wù)，共(gòng)享中国发展(zhǎn)机遇。

　　有(yǒu)色金属普跌

　　周二，有色金属板块普跌(diē)，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且沪(hù)锡涨幅(fú)相(xiāng)对较大(dà)。分析(xī)人士认(rèn)为，有色金属(shǔ)板块走势(shì)分化，主(zhǔ)要(yào)和各(gè)品(pǐn)种自(zì)身基(jī)本面有关(guān)。

　　方正中期期(qī)货有色金属总监杨莉娜表(biǎo)示，近期有色金属走势(shì)分化主要是受宏观预期(qī)以及各品(pǐn)种基本(běn)面差(chà)异的影响。锡价波动居(jū)首，与缅甸供应扰动(dòng)的消息(xī)有关。5月20日缅甸重申矿山禁(jìn)采政策，而缅甸锡(xī)矿产量占(zhàn)全(quán)球约13％，引发市场短(duǎn)缺忧虑(lǜ)。此(cǐ)外，从消费结构来看，铜、铝、锌(xīn)消费结构偏(piān)传统基建、地产，受当(dāng)前(qián)预期(qī)转弱(ruò)影响较大，而(ér)锡和(hé)镍的消费(fèi)主要是新能源和(hé)芯片，市场普遍看(kàn)好其(qí)消费预(yù)期，铅则整体处(chù)于下有成本(běn)支撑，上受需(xū)求限制(zhì)的振荡(dàng)区(qū)间，相对(duì)矛(máo)盾并(bìng)不显著。

　　“目前(qián)有色金属仍受宏观(guān)情(qíng)绪主(zhǔ)导。”杨莉(lì)娜表示(shì)，美(měi)债上限议题悬而(ér)未决(jué)，市场担忧如果(guǒ)美国两党未能达成一致，将(jiāng)引(yǐn)发(fā)全(quán)球(qiú)性的金融危机，短期避险情绪(xù)升温。最(zuì)新公布的美国经济数据表(biǎo)明(míng)，粘性通胀仍存，加之美联(lián)储重(zhòng)要官员(yuán)亦表示将继续升息应对通胀，紧缩(suō)忧虑再起。另(lìng)外，中国复苏力度(dù)边际减弱，叠加消费(fèi)淡(dàn)季引(yǐn)发市场对于后市的需(xū)求预期(qī)转弱(ruò)。

　　短期(qī)来(lái)看，杨(yáng)莉娜认为，工业(yè)品可能随着宏观情绪(xù)反复而(ér)宽幅(fú)波动。如果美(měi)国债务上限达成(chéng)一(yī)致，短期情绪回(huí)暖之下，工(gōng)业品可(kě)能会迎来超跌反弹(dàn)。不过，从(cóng)中长期来看，在(zài)海外衰退周期下，有(yǒu)色金属仍将偏(piān)弱势(shì)运行。作为顺周(zhōu)期品种，有色(sè)金属价格将反(fǎn)映出未来经济(jì)的(de)衰退预期。过去几十年的(de)统计数据表明，铜价与联邦利率大部分时期存在高(gāo)度(dù)正(zhèng)相关的关系，加息见(jiàn)顶意(yì)味着铜价也将(jiāng)见顶。其背后(hòu)的逻辑是(shì)，当美联储加息见顶乃至(zhì)不得不(bù)降息时，经济已经陷入衰退，此时资本开支(zhī)减(jiǎn)少，终端需(xū)求(qiú)大(dà)幅萎缩，工业品需求也随之大幅下行。此轮加息(xī)周期(qī)的风险在(zài)于，过(guò)去几(jǐ)次联邦利(lì)率超过(guò)5％时(shí)，美国经济都(dōu)不可避免(miǎn)地陷入了深(shēn)度衰退，带来更严重的商品回调(diào)压力。

　　印尼政策有变？沪镍供(gōng)强(qiáng)需弱

　　沪镍主(zhǔ)力合约在周二早上开(kāi)盘后出现较为明显(xiǎn)的(de)反弹上(shàng)行，而后(hòu)回(huí)落至收盘(pán)价163790元(yuán)/吨，涨幅1.48％，日(rì)内振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴产业链大(dà)会上(shàng)，印尼投资部(bù)高管(guǎn)表示，或将在今年(nián)推出(chū)镍价格(gé)指数，并暂缓对于镍(niè)产品征收关税的计划。此前，曾有消息传出印尼政府或将计划(huà)取消(xiāo)对于(yú)镍产品的免税政策(cè)。SMM认为，单从印尼(ní)高镍生铁的(de)角度，此(cǐ)前取(qǔ)消免税政策的消息对(duì)于进口镍铁的成(chéng)本(běn)有一(yī)定抬升的预期，加大了印(yìn)尼镍铁出(chū)口或将受到一定限制(zhì)的预期。然而此消息一出(chū)，相当(dāng)于(yú)印尼镍生铁或将(jiāng)较国内镍(niè)生铁优势弱化的预期被(bèi)打破，而镍铁(tiě)整体持续过(guò)剩预期再次回(huí)到最初的状态(tài)。

　　肖宇非表示，昨日沪(hù)镍振荡小幅反弹走势(shì)符合预(yù)期，一是美债上(shàng)限问题达成(chéng)协议，情绪(xù)暂(zàn)时稳定。二是镍(niè)现货市场紧缺，本周沪镍库存减(jiǎn)少38.33％至560吨，LME镍库(kù)存减少474吨(dūn)至(zhì)38700吨(dūn)。社会库(kù)存处于历(lì)史(shǐ)低(dī)位并持续去库、国内(nèi)外交(jiāo)易所库存不断下(xià)降对期(qī)价形成支撑。

　　杨莉娜认(rèn)为，周二沪镍价格小(xiǎo)幅上涨，一方面是宏观压力略(lüè)有缓解(jiě)，而(ér)镍(niè)作为前期下跌(diē)较为剧烈的品(pǐn)种，在(正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗zài)整体(tǐ)压力缓解、空(kōng)头回补下有一(yī)定(dìng)反弹需(xū)求(qiú)，镍锡这类资金敏感度较高品种共振。另一方面，从镍自身基本面来说，虽(suī)然中期供应(yīng)全面过剩压力较大(dà)，但短期来看，镍低(dī)库存且仍在(zài)去库的矛盾(dùn)易引发较(jiào)强波动(dòng)。

　　从基本面来(lái)看，杨莉(lì)娜分(fēn)析认为，供给方(fāng)面，国内电解镍(niè)产量料会继续(xù)增长，电(diàn)解镍(niè)今年新投产能继续(xù)爬坡，而季度(dù)末也(yě)有新产(chǎn)能(néng)投(tóu)产预(yù)期。进口(kǒu)来看(kàn)，电解镍5月(yuè)末6月(yuè)初(chū)或有进口(kǒu)到(dào)货，对当前低库存(cún)略有缓解。库存(cún)方面，LME镍处于低点，国内(nèi)期(qī)现(xiàn)货库存也都处于(yú)极低位(wèi)置，现(xiàn)货(huò)升水反复波动。从需求端来看，合金刚需暂处淡季(jì)按需采(cǎi)购(gòu)为主，不(bù)锈钢排产受限需(xū)求，仍处(chù)于期现主动(dòng)去库存过程中，新能源汽车长期发展较好，但今年需求增长较去年(nián)明显降速，而(ér)原料(liào)端产能产量均在(zài)改善。

　　“建(jiàn)议短期(qī)以反弹对待，中长(zhǎng)期仍可能(néng)有(yǒu)下行空间(jiān)。”杨莉娜(nà)表示(shì)，需关注宏(hóng)观流动性(xìng)收缩节奏以及需求预期(qī)影(yǐng)响(xiǎng)，基本面关注电解镍产能释放节奏与(yǔ)现实(shí)供应预期差。

　　肖宇非认为，镍的基本面没(méi)有发生改变(biàn)，镍(niè)市场供应端的(de)增(zēng)量预期不(bù)变(biàn)，加之(zhī)现在镍(niè)产能处于高利润状态，中长(zhǎng)期依然是供强(qiáng)需弱的基(jī)本面不变，保持中(zhōng)长期看空的观(guān)点(diǎn)。近期出现的反弹是中长线高位加仓(cāng)比较好(hǎo)的机会(huì)。值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，近(jìn)期消(xiāo)息面多(duō)空交织(zhī)，印尼免税政策的进一(yī)步确认和落地是近期需(xū)要(yào)跟踪关注的。

　　国(guó)信期货有色金(jīn)属(shǔ)研(yán)究员李祥英认为，镍价短期反(fǎn)弹，但上行动力不足，虽有低(dī)库存支撑镍价，但当前电解镍(niè)进口盈利空间已经打开，进口镍将对库存形成补充。而向下受制(zhì)于与硫(liú)酸镍(niè)之(zhī)间的(de)价差问题，短期(qī)也(yě)难有太(tài)流畅的下行趋势。整体来(lái)看，镍价短线围绕(rào)16万元/吨一线振荡(dàng)概率较高(gāo)。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强势上涨，截至收盘，主(zhǔ)力2307合约涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方正中(zhōng)期期货沪锡(xī)研究员胡彬认(rèn)为(wèi)，沪锡大涨主(zhǔ)要有两(liǎng)方面原因，一(yī)是日前缅甸佤邦政府发文重申8月禁止矿产开采，这也再(zài)次证实了此(cǐ)前4月(yuè)下发(fā)的禁矿声明，当时消息(xī)带动沪锡(xī)在当日涨停(tíng)。二(èr)是西南地区某冶炼企业表示在周(zhōu)末(mò)已经进入检修状(zhuàng)态(tài)，检修(xiū)将持续1个半月左右(yòu)，预计影响产(chǎn)量2000吨左右(yòu)。这两则消息使(shǐ)得锡供应端偏紧预期加强，锡价强(qiáng)势上涨。

　　从基本(běn)面来看，胡彬分(fēn)析(xī)称，供给方面，国内锡冶炼厂加(jiā)工费持稳(wěn)，冶炼企业周(zhōu)度开工率小幅上(shàng)升，但矿端资源紧张问题依然长期存在(zài)，且某(mǒu)西(xī)南地区冶炼厂也因此(cǐ)开始停(tíng)产检修。近期沪伦(lún)比振荡整(zhěng)理(lǐ)，进口盈(yíng)利(lì)窗(chuāng)口(kǒu)维持(chí)开启。需求方(fāng)面，整(zhěng)体继(jì)续呈(chéng)现淡季表现。4月(yuè)锡焊料企业开(kāi)工基(jī)本较3月(yuè)持(chí)平(píng)，部分企业预计5月(yuè)订单情况会小幅(fú)好转，镀锡板开工持稳(wěn)，铅(qiān)蓄电池(chí)企业开工(gōng)周(zhōu)环比有所下(xià)降。库存方面(miàn)，上期所库存有所(suǒ)上升(shēng)，LME库存有所增加，SMM社会(huì)库存(cún)周环比(bǐ)大幅减(jiǎn)少。精炼锡(xī)目前基本面需求端依(yī)然难言向好，但(dàn)是未来供应(yīng)端或将持续偏(piān)紧，只是价格反(fǎn)弹后现货成交(jiāo)较为清淡。上周缅甸佤邦政(zhèng)府重申8月(yuè)禁矿，叠加(jiā)周末冶炼(liàn)厂检(jiǎn)修的消息提振盘面强势上涨，建(jiàn)议短(duǎn)期偏多(duō)思路对待，中长期延(yán)续区(qū)间(jiān)振荡走势。需(xū)关(guān)注矿端供应(yīng)情况(kuàng)及美指(zhǐ)走势(shì)，上方压力位(wèi)230000元/吨，下(xià)方支(zhī)撑位175000元/吨。

　　南(nán)华(huá)期货有色(sè)分析师肖宇(yǔ)非(fēi)分(fēn)析称，从精炼锡(xī)供(gōng)给(gěi)端看，在(zài)临近(jìn)夏季时，锡冶(yě)炼厂会(huì)逐步开始检修。根据(jù)以往经验，检修将从(cóng)6月逐(zhú)步开始(shǐ)，到8月逐步结束。据了解，部分西南(nán)地(dì)区冶炼厂已经将检修(xiū)提(tí)上日(rì)程，开始(shǐ)为(wèi)检修做准备。随着(zhe)检修(xiū)的开(kāi)始，精炼(liàn)锡供给将减少。另外，缅甸禁矿事件(jiàn)还(hái)在发酵(jiào)，市场(chǎng)仍(réng)有(yǒu)传言(yán)，佤邦将严(yán)格执行此(cǐ)前宣布(bù)的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡矿供(gōng)给(gěi)或将减少(shǎo)超过(guò)4％。需求端(duān)，费城半(bàn)导(dǎo)体指(zhǐ)数在5月25日和26日出现大幅(fú)上涨(zhǎng)，主要是因为(wèi)几大半(bàn)导体公(gōng)司股票价格上升，市场看(kàn)好AI科技带(dài)来的半导体(tǐ)需求。在供(gōng)给逐渐走向紧张(zhāng)，需求有新的亮点的情况(kuàng)下，锡价大涨。

　　“未来锡价(jià)或仍以(yǐ)夯实底(dǐ)部基础为主，伺机寻找发(fā)力(lì)的亮点。”肖宇非表示，从技术面(miàn)看(kàn)，锡价在15万元/吨、18万(wàn)元/吨和20万(wàn)元(yuán)/吨这三个位置有明显的支(zhī)撑(chēng)。从(cóng)供(gōng)给(gěi)端看，在锡价(jià)跌(diē)破(pò)20万元(yuán)/吨之后，部分(fēn)冶炼(liàn)厂开始出现(xiàn)一定的亏损，会导致(zhì)精(jīng)炼锡供给减少，从而刺(cì)激锡(xī)价上涨。从需求(qiú)端看，AI科(kē)技带来的新增长点目前暂时无法形成规(guī)模，因为锡价和需求关联程度大(dà)于供给(gěi)。从(cóng)短(duǎn)期来(lái)看，锡价或有一(yī)定(dìng)的(de)上(shàng)涨，但是难以形(xíng)成上(shàng)涨趋势，除非电子消(xiāo)费品(pǐn)需求能(néng)够(gòu)如(rú)期复(fù)苏。

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