财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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