要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科(kē)技研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统会(huì)管干(gàn)部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干(gàn)”的(de)优(yōu)良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事(shì)创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛围。坚持(chí)严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模(mó)市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可预期(qī)的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数(shù)据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风(fēng)险源和风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上(shàng)大家想交易(yì)的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口，日小明王是谁的后代 小明王是男是女内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你小明王是谁的后代 小明王是男是女康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突(tū)破性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药小明王是谁的后代 小明王是男是女(yào)产(chǎn)品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监会(huì)立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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