要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到(dào)南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集成(chéng)效(xiào)应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大(dà)类资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试点(diǎn)和(hé)总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元(yuán)继续(xù)攀(pān)升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

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　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能源(yuán)复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾(téng)讯云(yún)计算签(qiān)署战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据

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