要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高(gāo)等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技(jì)研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改委(wěi)主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台(tái)定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单(dān)。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科(kē)技(jì)巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心(xīn)技(jì)术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务实(shí)体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目(mù)的(de)各(gè)个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶(dǐng)部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持不超过6％触动的意思解释，颇受触动的意思p>

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态(tài)治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据

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