兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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