兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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