兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　5k是多少钱 5k是什么意思　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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