近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民(mín)航运输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压(yā)的(de)旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市(shì地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码)场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资(zī)机会凸显。

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