兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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