预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整理以下的(de)知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市场，有(yǒu)完(wán)善的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临同样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁益率(lǜ)的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动的(de)，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越(yuè使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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